磁傳感器是日益增長(zhǎng)的汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的一項(xiàng)關(guān)鍵使能技術(shù)！

汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將推動(dòng)磁傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)

2016年，全球磁傳感器市場(chǎng)規(guī)模為16.4億美元，汽車(chē)是其中最大的磁傳感器業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)2016年整體市場(chǎng)50%以上的份額。如今，傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)（ICE）車(chē)輛中使用20~30個(gè)磁傳感器。在混合動(dòng)力汽車(chē)中，由于需要更多的電流傳感器，因此磁傳感器的使用數(shù)量可能上升至35個(gè)。磁傳感器在汽車(chē)中的應(yīng)用包括位置和速度檢測(cè)、開(kāi)關(guān)、電流傳感等，具有非接觸式測(cè)量的優(yōu)點(diǎn)，所以非?？煽?。磁傳感器已經(jīng)為汽車(chē)電氣化作出了重要貢獻(xiàn)，這將在未來(lái)幾年持續(xù)進(jìn)行，包括動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和輔助無(wú)刷電動(dòng)機(jī)，并隨著自動(dòng)駕駛汽車(chē)的可靠性需求而提升。

2016~2022年磁傳感器市場(chǎng)

我們將工業(yè)和其它領(lǐng)域應(yīng)用作為磁傳感器的第二大業(yè)務(wù)板塊，包括工業(yè)廠房、交通運(yùn)輸、家庭住宅、家用電器和消費(fèi)電子等。與汽車(chē)相比，該領(lǐng)域非常分散，磁傳感器的產(chǎn)品種類繁多，每款產(chǎn)品產(chǎn)量較小，因此價(jià)格也更高。不過(guò)，與汽車(chē)類似的是，該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)也將推動(dòng)磁傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)。向無(wú)刷電機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的演變正通過(guò)為“工業(yè)4.0”或“智慧家庭”的“物（objects）”提供智能性和連接性來(lái)促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。因此，我們預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)將擁有兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，是磁傳感器市場(chǎng)中最快的。

集成磁傳感器的系統(tǒng)及價(jià)格

由于價(jià)格快速下滑和智能手機(jī)市場(chǎng)飽和，電子羅盤(pán)市場(chǎng)經(jīng)歷了數(shù)年的萎縮后保持穩(wěn)定。電子羅盤(pán)集成了3軸磁傳感器，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)中，能夠在數(shù)字地圖（如谷歌地圖、百度地圖、高德地圖）中為行人指示“東南西北”方向，并且能在衛(wèi)星信號(hào)不可用的情況下，輔助GPS導(dǎo)航和定位。由于可穿戴設(shè)備、機(jī)器人和無(wú)人機(jī)等新應(yīng)用的出現(xiàn)，該業(yè)務(wù)將保持較為溫和的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

總體而言，磁傳感器市場(chǎng)將以每年8%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到26億美元。本報(bào)告介紹了每個(gè)磁傳感器細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要驅(qū)動(dòng)力和約束條件，并以美元、出貨量和晶圓數(shù)量為單位提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

競(jìng)爭(zhēng)格局瞬息萬(wàn)變，行業(yè)并購(gòu)持續(xù)不斷

各個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的磁傳感器廠商各不相同，但存在一些重疊：

- 一家?guī)缀蹩煞Q為“純”磁傳感器廠商——Allegro Microsystems，領(lǐng)導(dǎo)著汽車(chē)市場(chǎng)，但是面臨著英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、邁來(lái)芯（Melexis）、TDK等大型半導(dǎo)體公司的挑戰(zhàn)。上述五家公司占據(jù)汽車(chē)磁傳感器市場(chǎng)90%以上的份額。

- 旭化成（AKM）在電子羅盤(pán)業(yè)務(wù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，而雅馬哈（Yamaha）、阿爾卑斯電氣（Alps Electric）等其它日本廠商也逐漸成為其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過(guò)，近些年有中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)的新進(jìn)入者，包括美新（MEMSIC）、愛(ài)盛科技（Isentek）、宇能電（Voltafield）、矽?？萍迹≦ST）、深迪半導(dǎo)體（Senodia）等，通過(guò)極低的銷售價(jià)格（低于0.1美元）來(lái)獲取顯著的市場(chǎng)份額。

- 旭化成（AKM）和Allegro Microsystems分別從電子羅盤(pán)和汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)入了“工業(yè)和其它領(lǐng)域”。因此，他們受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，可為新的市場(chǎng)提供性能可靠且穩(wěn)定供貨的產(chǎn)品。其它領(lǐng)域非常分散，混合了多種類型的公司，包括以工業(yè)為主的霍尼韋爾（Honeywell）和Diodes，以及擅長(zhǎng)汽車(chē)或電子羅盤(pán)的廠商。不過(guò)，這些市場(chǎng)之間的邊界趨于模糊，電子羅盤(pán)和工業(yè)領(lǐng)域的廠商也試圖進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域。

磁傳感器供應(yīng)鏈和關(guān)鍵廠商

行業(yè)并購(gòu)還將繼續(xù)，Micronas與TDK、恩智浦（NXP）與飛思卡爾（Freescale）絕不是終點(diǎn)。因此，本報(bào)告列出了潛在的收購(gòu)目標(biāo)。

磁阻（xMR）傳感器技術(shù)將緩慢獲得更多的市場(chǎng)份額隨著磁阻（xMR）技術(shù)的出現(xiàn)，磁傳感器的技術(shù)格局變得日益復(fù)雜。磁阻技術(shù)包括各向異性磁阻（AMR）、巨磁阻（GMR）和隧道磁阻（TMR）。磁阻技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高，因此主要用于位置檢測(cè)，特別是精確的角度測(cè)量。

大多數(shù)的大型霍爾傳感器廠商已經(jīng)將磁阻技術(shù)引入到他們的產(chǎn)品組合中，并計(jì)劃發(fā)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，如旭化成（AKM）、英飛凌（Infineon）、Allegro Microsystems、邁來(lái)芯（Melexis）、TDK、Diodes和霍尼韋爾（Honeywell）。因此，我們預(yù)計(jì)磁阻技術(shù)的市場(chǎng)份額將從2016年的27%上升至2022年的33%。磁阻技術(shù)的應(yīng)用速度較為緩慢，因?yàn)樗鼈兺ǔＶ槐恍碌膽?yīng)用或項(xiàng)目“采納”?；魻柤夹g(shù)依然有很強(qiáng)的“生命力”，尤其在成本方面具有非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，并將繼續(xù)作為許多應(yīng)用的首選。磁阻技術(shù)的生產(chǎn)制造策略各不相同：（1）自己內(nèi)部生產(chǎn)制造，如英飛凌（Infineon）、Allegro Microsystems、TDK和霍尼韋爾（Honeywell）；（2）生產(chǎn)外包，如邁來(lái)芯（Melexis）和亞德諾半導(dǎo)體（ADI）；（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）許可，如恩智浦（NXP）和Crocus Technology之間的合作。像半導(dǎo)體行業(yè)一樣，技術(shù)趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)磁傳感器小型化和集成化。

不同磁傳感器技術(shù)的市場(chǎng)份額

本報(bào)告分析了主要的磁傳感器技術(shù)，包括霍爾、AMR、GMR、TMR、磁通門(mén)、磁感應(yīng)（Magneto Inductive）、超導(dǎo)量子干涉儀（SQUID）等。我們介紹了每種技術(shù)原理，并給出了它們的主要市場(chǎng)規(guī)模及應(yīng)用。

磁傳感器技術(shù)分類